Banco Popular opta por la emisión de bonos convertibles para canjear sus preferentes - Noticias ibex informacion ibex

Banco Popular ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha optado por la emisión de bonos convertibles en acciones para canjear sus participaciones preferentes. El valor lleva buena parte de la mañana siendo el que más cae del Ibex35, un 3,96%, hasta los 3,1050 euros.

El banco emitirá hasta 1.128 millones de euros en bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones dirigidos exclusivamente a una oferta de canje para los titulares de las participaciones preferentes que, tanto Banco Popular, como Banco Pastor, tienen colocadas entre inversores minoristas.

Popular destaca que esta operación “le permite reforzar sus recursos propios de primera categoría de cara a los requerimientos de capital establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés)”. En concreto, el banco espera superar “sin ayudas públicas” la ratio core Tier 1 del 9% definida y exigida por la EBA para junio de 2012, “fecha en la que Popular prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10%”.

TÉRMINOS DE LA OPERACIÓN

- Canje por el 100% del valor nominal o efectivo de las participaciones preferentes.

- La emisión se realizará a la par, es decir, al 100% del valor nominal de los bonos, que es de 100 euros, por lo que se emitirán como máximo 11.282.279 bonos.

- La conversión estará referida al precio de mercado de la acción de Banco Popular en cada momento, de acuerdo con los términos y condiciones que finalmente se determinen.

- La conversión total de la emisión está prevista en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso, sin perjuicio de la facultad del emisor para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración.

- El inversor contará con opciones de conversión semestrales.

M.G.